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理财规划师需要考什么证?理财规划师好考不?

提问时间:2022-10-08 10:32:43来源:小樱知识网


理财规划师是有三个等级的,分成初级、中级以及高级,需考两门,基本学问以及专业技巧,每年有两个考期,5月份以及11月份,条件合乎的话,是可以直接跨级报考的,理财规划师目前个人是没有报考渠道的,考前需参与系统培训,授权培训单位襄助你代报考,目前考试难度也不是很大的,考完之后,证书也是终生有效的,所以早一点考的话,可以早一点得益哦。

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官方理财规划师证书有:CFP国际金融理财师、AFP金融理财师、RFP登记金融策划师。

目前的理财规划师证书是执业身份证书,而非职业资格证证书。

除了这几种官方认证之外,还有一些由银行、保险、证券等专业部门和高等院校单独设立或共同设立的培训认证,不具官方功用。

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理财师需考的证书有基金从业资格证、证券从业资格证、CFP、CFA、理财规划师身份证书等。

CFA考试分成一、二、三级共三个阶段,考过前一阶段,才能参与下一阶段考试。

第一级考试每年6月和12月各召开一次;第二级及第三级考试每年均于6月同时召开一次。

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