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云母（云母提锂战略地位日益凸显）

提问时间：2022-11-23 01:39:33来源：小樱知识网

昨日白酒疯狂杀跌后，今天迎来抄底盘的修复。煤炭、石油、钢铁、化工等顺周期个股迎来轮涨。“黑色系”发力下，指数目前处于上不去下不来的震荡中。在新一波进攻号角吹响之前，预计将维持一段反复曲折的节奏。策略上控仓低吸，遇反弹大涨则适当减仓。

脱水回顾：

今日内容：

Ⅰ

“亚洲锂都”！盐湖提锂之外，云母提锂战略地位日益凸显？

中国锂资源主要有分布于青海和西藏的盐湖卤水、四川的锂辉石、江西的锂云母。从产业分布来看，中国锂资源对外依存度很高，主要依赖进口澳洲锂辉石矿。21年5月以来，中澳关系日趋紧张，在此背景下，青海省提出建设世界级盐湖产业基地的规划，或推动盐湖提锂的发展。与此同时，随着锂云母提锂技术的突破和工艺的进步，锂云母正逐渐成为锂资源供应的重要一极。

在“双碳”目标的驱动下，新能源汽车及储能行业锂需求将迎来大幅增长。机构认为，若需求持续高速增长，锂资源端未来或将成为中长期限制行业发展的主要瓶颈。因此，盐湖提锂之外，发展锂云母将成为中国战略性需要。

全球来看，锂云母资源主要集中在中国江西。中国拥有亚洲储量最大的锂云母矿，随着锂云母提锂工艺的优化，锂云母已实现规模化生产。目前，江西云母提锂成本可达4万元/吨以下，且碳酸锂产品质量稳定，已经获得下游主流正极材料和电池厂商的认可。

在“亚洲锂都”江西，具备云母提锂技术和成熟产线并且拥有锂云母矿的企业目前主要有四家，其中两家已在A股上市。永兴材料目前已有1万吨云母提锂，规划2万吨云母提锂产能。在项目建设顺利的情况下，预计2022年底，永兴材料将形成300万吨的主力采选矿产能及配套的3万吨电池级碳酸锂产能。

另外，江特电机已有1.5万吨云母提锂和1.5万吨锂辉石提锂产能，自有锂云母原矿年开采量近120万吨，预计2021年自产锂云母精矿20万吨。

在中澳关系日趋紧张、全球碳资产扩张推动的新一轮锂需求增长超级周期下，随着锂价上涨，低品位的锂云母矿产资源优势显现。国内拥有锂云母矿产资源及成熟提锂技术的锂云母龙头企业江特电机、永兴材料未来将充分受益。

Ⅱ

新材料业务持续发力，光伏助力两翼齐飞！

京运通：公司是一家以高端装备制造、新能源发电、新材料和节能环保四大产业综合发展的集团化企业，主导产品包括单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、区熔单晶炉等光伏及半导体设备，多晶硅锭及硅片、区熔单晶硅棒及硅片等光伏产品，光伏发电和风力发电等新能源发电项目及固定源和移动源稀土无毒脱硝催化剂。

标签：四大产业、光伏、新材料、产业壁垒

看点：

看点一：归母净利润大增

公司2021年一季度实现营业总收入11亿，同比增长50.6%；实现归母净利润2.2亿，同比增长157.5%；每股收益为0.1元。

看点二：四大产业协同发展

公司主营业务涉及高端装备、新材料、新能源发电和节能环保四大产业。目前公司主要产品包括单晶硅生长炉、区熔炉等光伏及半导体设备，直拉单晶硅棒及硅片、区熔单晶硅棒及硅片等光伏产品，光伏发电和风力发电等新能源发电项目及蜂窝式中低温SCR烟气脱硝催化剂。

看点三：深度合作龙头企业

在高端装备制造、新材料领域，公司与龙头企业建立稳定合作关系。在高端装备领域，公司的单晶炉产品水平行业领先，主要客户包括晶澳、上机、协鑫等，此外，公司新建硅片产能也均采购自产的单晶炉。在新材料领域，公司与电池片龙头爱旭、通威均形成良好合作。

看点四：产品具备壁垒

硅片生产存在壁垒，市场份额集中度较高。产能投资额较高，存在一定资金壁垒、拉晶环节存在较高技术壁垒，成熟技术掌握较难、控制成本能力要求较高，后进入者较难追赶。目前主流硅片生产厂商的硅片制造非硅成本已经达到0.7-0.8元/片的水平，而其他后进入者由于缺少经验积累和成熟的技术，在成本上处于较大劣势。

看点五：自产单晶炉

光伏设备业务起家，拥有充分的技术储备。在光伏设备业务板块中，公司早已在2003年成功研发5 英寸单晶硅生长炉并实现产业化，打破国外垄断格局，完成国产替代。公司此后相继推出6英寸~8英寸单晶生长炉，并于2010年开始尝试大尺寸单晶生长炉的试验和区熔单晶炉样机的制造。目前公司与晶盛机电、大连连城等企业成为国内市场单晶炉的主要供应商。